1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита путает и сбивает с толку обывателей, играя с их сознанием. Однако за этими странными событиями скрывается иная, невидимая для простых смертных грань.
Воланд и его спутники не просто развлекаются, запугивая москвичей. Их появление преследует более глубокую цель, связанную с вечными вопросами добра и зла, справедливости и человеческой природы. За маскарадом мистических чудес скрывается проверка душ и судеб, открывающая тайные стороны жизни города и его обитателей.