Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Его преданность службе не знает границ, однако очередная операция заканчивается трагедией — гибелью подчиненного. Устюжанин убежден, что в их рядах действует предатель, но вместо поддержки получает отстранение от дел. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, он использует себя как приманку, понимая, что враг попытается его устранить.
Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре Устюжанин узнает шокирующую правду: его предшественники на этой должности бесследно исчезали или погибали при загадочных обстоятельствах.
