Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают как антисоветскую, исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Их встреча становится началом нового произведения, где прототипами персонажей становятся реальные люди из окружения автора. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга.
В центре повествования — сложные взаимоотношения героев, переплетение реальности и вымысла. Драматург, переживающий творческий и личный кризис, находит вдохновение в своей новой музе Маргарите. Мистический Воланд становится ключевой фигурой этого романа, олицетворяя собой некую потустороннюю силу, способную влиять на судьбы персонажей. История приобретает философскую глубину, отражая непростые взаимоотношения искусства и власти в эпоху тридцатых годов.