В девяностые годы Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным возможность реабилитироваться.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же с наркотиками в указанной конторе. Однако на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" готовятся кинуть банду Михалыча, устроив жестокую разборку за ценный груз.
