В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист по прозвищу Карамора переживает личную трагедию — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с членами могущественной тайной организации. Эта структура веками защищала интересы правящей элиты, и теперь Карамора, охваченный горем и яростью, клянётся отомстить за свою потерянную любовь, невзирая на последствия.
В процессе своего опасного расследования Карамора раскрывает главную тайну своих противников и с ужасом осознаёт, что их сила простирается далеко за пределы человеческих возможностей. Он сталкивается с чем-то запредельным, что заставляет его пересмотреть все представления о мире и природе власти, с которой он вступил в смертельную схватку.