Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления дара ребенка создают немало трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и намерена забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.