1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит войска. Он делит свою многочисленную армию, чтобы разными маршрутами выйти к степным рубежам и соединиться у Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска готовятся к долгой и упорной обороне, понимая, какая участь ждёт их в случае поражения. Они укрепляют стены и собирают все доступные ресурсы, чтобы дать отпор врагу. Монголы же, уверенные в своей силе, рассчитывают на быструю победу, но встречают неожиданно ожесточённое сопротивление.
