1984 год, советская глубинка. Вскоре после завершения районной дискотеки бесследно исчезает дочь партийного секретаря. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города происходит страшное преступление - в собственном доме зверски убивают человека. Единственным подозреваемым становится хозяин этого жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где переплелись таинственное исчезновение и жестокое убийство. Каждое преступление выглядит совершенно самостоятельным, но опытный оперативник чувствует - где-то здесь должна быть связь.