Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не в силах обрести покой в послевоенной Америке. Он перебивается случайными заработками, чувствуя себя чужаком в собственной стране, пока судьба не сталкивает его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер выбирает этого озлобленного маргинала в качестве правой руки и доверенного лица.
Стремительно растущая популярность нового учения заставляет бывшего бродягу задуматься о природе веры и истинной сущности своего наставника. Чем глубже он погружается в загадочный мир культа, тем больше сомнений возникает в его душе. Но чем ближе он подбирается к разгадке, тем яснее осознаёт: есть истины, познание которых может стать роковой ошибкой, а некоторые тайны предназначены навсегда остаться под покровом тьмы.