Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая местом действий вражеских разведывательно-диверсионных групп, оставленных в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война начала поворачивать вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии оставалась реальной и требовала немедленного решения.
Справиться с этой опасностью могли только контрразведчики СМЕРШ. Их задача заключалась в том, чтобы предотвратить любые попытки врага подорвать тылы наступающих советских частей. От их действий зависело, удастся ли сохранить стратегическую инициативу и продолжить успешное продвижение вперед.
