Федор, умный и целеустремленный молодой человек, сумевший подняться из детдомовской жизни собственными силами, встречает девушку из состоятельной семьи. Их чувства взаимны, но семья избранницы категорически против такого союза. Родственники открыто выражают недовольство его скромным происхождением и отсутствием знатной фамилии.
Единственным условием для благословения становится знакомство с родителями Федора. Для парня, никогда не знавшего своих отца и мать, это требование кажется непреодолимым барьером. Но ради любимой он готов бросить вызов судьбе и найти способ исполнить это пожелание, каким бы невозможным оно ни казалось.