Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Эта рутина заставляет его впервые усомниться в правильности выбранного пути, размышляя о настоящем призвании.
Тем временем Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. Параллельно Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
