Саня, известный как Трансформер, всегда виртуозно перевоплощался в самых разных персонажей, чтобы провернуть очередную аферу. Но на этот раз он перешёл дорогу не тем людям, и теперь за ним охотятся вооружённые до зубов преступники. Спасаясь от погони, он находит укрытие в доме престарелых, искусно притворившись пожилой женщиной.
Казалось бы, ситуация стала безвыходной, но судьба преподносит ему неожиданный подарок. В стенах этого тихого приюта Саня встречает человека, который открывает ему глаза на другую жизнь. Любовь и надежда зажигают в его сердце желание измениться и навсегда оставить криминальное прошлое.