1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии, вплетая в них записи, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, что становится началом их необычных приключений.
На следующий день к ним на пороге появляется подросток, представляющийся местным соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях этих мест. Его рассказы, полные тайн и легенд, начинают тесно переплетаться с их жизнью, привнося в неё элементы волшебства и неизведанного.
